営業リスト作成を自動化！RPAで効率化する方法と事例｜BizteX robop

2024.05.232026.02.04

営業リスト作成は、情報収集・転記・整形・登録が積み重なり、気づけば営業の時間を圧迫しがちです。手作業のままだと、更新の遅れや転記ミス、重複対応も起きやすく、商談準備や提案に割く時間が削られてしまいます。

そこで有効なのが、RPAによる自動化です。画面操作を含む定型作業を置き換えることで、リスト作成の負担を減らしつつ、最新情報を反映したアタックリストを安定的に更新しやすくなります。本記事では、営業リスト自動化の進め方とポイントを、具体例とあわせて整理します。

“リスト作成で1日が終わる…”を減らして、商談に時間を戻しましょう。まずは、手作業が多い工程から小さく自動化するのがコツです！

この記事でわかること

営業リスト作成をRPAでどこまで自動化できるか
自動化で得られるメリットと、失敗しない設計ポイント
小さく始めて定着させる進め方（3ステップ）

営業リスト作成はRPAで自動化できる

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は、人がPCで行っている定型作業を、手順どおりに繰り返し実行できる自動化ツールです。

営業リスト作成は「情報を探す → 転記する → 整える → 登録・連絡する」といった反復が多く、ルール化しやすい工程が多いため、RPAによる自動化と相性が良い業務のひとつです。

特に、Web検索や管理画面の操作、Excel／スプレッドシートへの出力・整形など、画面操作が中心の作業をまとめて効率化できます。

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RPAで営業リストを自動作成する方法

RPAを活用すると、求人媒体や企業サイトのプレスリリース、競合の採用ページなど、複数の情報源から必要なデータを収集し、営業リストとして整えるまでの一連の作業を自動化できます。

下記のフロー図のように、たとえば「情報収集 → 自動検索・自動出力 →（営業所ごとの）データ加工 → リスト確認後のメール送信」までをつなげることで、手作業の負担と転記ミスを減らしながら、リスト作成のスピードを上げられます。

その結果、手間の削減だけでなく、最新情報を反映した営業アタックリストを、より短いサイクルで更新・活用できるようになります。

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RPAで営業リスト作成を効率化するメリット

RPAで営業リスト作成を自動化すると、情報収集や転記などの手作業を減らせるため、営業チームの時間を商談準備や提案など“本来の業務”に振り向けやすくなります。

また、リストを定期的に更新できるようになることで、抜け漏れや入力ミスを抑えながら、リスト作成後の作業（通知・メール送信など）まで含めて効率化しやすくなります。

ここから、具体的なメリットを整理します。

商談にかけるリソースを増やせる

RPAは夜間や休日も稼働できるため、営業担当者が日中に行っていたリスト作成の時間と労力を削減できます。その分、架電・メール作成・商談準備など、売上に直結しやすい業務に集中しやすくなります。

結果として、人数を増やさずに商談の“量”と“質”を引き上げる土台になります。

正確な営業リストを安定して作成・更新できる

RPAは、決めた手順・条件に沿ってデータを収集・更新するため、作業者によるばらつきが出にくくなります。手動の転記やコピペに伴うミスを減らし、一定の基準で営業リストを作成・更新しやすくなるのがメリットです。

「いつ更新されたリストなのか」を揃えられるようになると、営業活動の判断もブレにくくなります。

条件のカスタマイズができ、付随業務まで自動化できる

RPAなら、取得したい項目（業種・従業員規模・所在地など）や、除外したい条件（既存顧客、特定の業種など）を指定して、営業リスト作成のルールを細かく調整できます。

さらに、リスト作成だけで終わらせず、たとえばリスト確認後のメール送信や、チェック作業（例：反社チェック）など、付随するタスクまでつなげて自動化することも可能です。

一連の流れをまとめて効率化できれば、営業活動全体の生産性を底上げしやすくなります。

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営業リスト作成を自動化するときのポイント

営業リスト作成は、作業そのものよりも「情報源の分散」「データの整形・重複」「登録・引き渡し」といったつなぎ目で手戻りが起きやすい業務です。自動化を“使われ続ける形”にするために、導入前に押さえておきたいポイントを3つに整理します。

自動化する範囲を決める

最初に、「どこまでを自動化の対象にするか」を明確にします。営業リスト作成は、収集だけ・整形だけ・登録だけでも効きますが、工程が分断されたままだと二重入力や確認漏れが残りやすくなります。

たとえば、以下のように範囲を区切って設計すると進めやすくなります。

収集：Webサイト／求人媒体／プレスリリース／管理画面などから必要情報を取得
整形：表記ゆれの統一、重複チェック、除外条件の適用（既存顧客・対象外業種など）
登録・共有：スプレッドシート更新、CRM/SFA登録、Slack通知や担当者への引き渡し

「リストを作る」だけで終わらせず、登録・通知まで含めて設計すると、作業のつなぎ目で起きがちな手戻りを減らしやすくなります。

データの正を統一する

営業リストは、参照する情報が複数に散らばっているほど、整合性が崩れてミスが起きやすくなります。自動化の前に、「どのデータを正とするか」を決め、入力・参照・更新のルールを揃えておくことが重要です。

特に、次の点は先に決めておくと運用が安定します。

正とする保管先：スプレッドシート／CRM/SFA／名刺管理など、最終的にどれを基準にするか
必須項目：会社名、URL、業種、所在地、担当者、メールアドレスなど“欠けると困る項目”
重複判定の基準：法人番号／会社名＋住所／ドメインなど、どのキーで名寄せするか
更新ルール：更新頻度（毎日・毎週など）、追加・上書きの条件、履歴の持ち方

ここが曖昧なままだと、ロボットや連携フローは作れても、運用側で「結局どれが最新？」となり、使われなくなりがちです。

例外の扱いと運用ルールを決める

自動化が止まりやすいのは、通常運用よりも例外が発生したときです。営業リスト作成では、たとえば以下のような例外が起きやすくなります。

取得したい項目がページにない／表記が毎回違う
企業名の表記ゆれ（株式会社／(株)など）で重複判定が難しい
既存顧客・取引先の除外、子会社・支店の扱いがケースで変わる
担当者の割り当てルールが複雑（業種・地域・商材で分岐）

そこで最初に、「通常は自動」「例外は人が判断」という線引きをし、例外時の分岐と対応者を決めておきます。

あわせて、失敗時の通知方法、再実行の手順、条件追加やテンプレ変更があった場合の更新方法までルール化しておくと、導入後も安定して運用しやすくなります。

営業リスト作成の自動化を進める方法｜3ステップ

営業リスト作成の自動化は、最初から大きく作り込むよりも、小さく始めて、運用しながら育てるほうが成功しやすいです。ここでは、現場で進めやすい3ステップで手順を整理します。

STEP

現状を棚卸しして、自動化する範囲を決める

まずは、営業リストができるまでの流れを洗い出し、どこで作業が滞っているかを確認します。はじめから全部を対象にせず、件数が多い／ミスが出やすい／時間がかかる工程から優先すると、効果が出やすく社内合意も取りやすくなります。

この段階で、次の3点を整理しておくと次工程がスムーズです。

必要項目とルール（必須項目、除外条件、重複判定）
対象範囲（収集／整形／登録／通知のどこまで）
関係するシステム・媒体（情報源、管理画面、シート、CRMなど）

STEP

最小範囲で形にして、実運用に乗せる

次に、決めた範囲を最小単位で自動化し、実際の運用に乗せます。ここでの目的は、完璧な仕組みを作ることではなく、現場で無理なく回る形にして定着させることです。

たとえば、次のような“小さな単位”から始めると進めやすくなります。

情報収集 → シートへの追記まで
シート上での整形（重複チェック・除外）まで
CRM/SFA登録 → 通知まで

実運用に載せると、入力の揺れや例外対応など“想定外”が必ず出てきます。そこで発見した改善点を反映し、安定稼働に近づけていきます。

STEP

効果を見える化して改善し、対象を広げる

最後に、作業時間の短縮や手戻りの減少など、効果を見える化します。効果が確認できたら、周辺工程（登録・通知・メール送信など）へ対象範囲を広げ、改善を重ねながら全体最適に近づけます。

営業リスト作成が安定した後は、必要に応じて「反社チェック」や「フォローアップメール送信」など、付随業務までつなげると、営業活動の生産性をさらに高めやすくなります。

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BizteXでどう解決する？営業リスト作成を自動化できる3サービス

営業リスト作成の自動化は、Webサイトや基幹システムの画面操作を自動化したいのか、SaaSやスプレッドシート間のデータ連携を自動化したいのか、あるいは設計から運用までまとめて任せたいのかで最適な手段が変わります。

BizteXでは、デスクトップ型RPAの「BizteX robop」、iPaaSの「BizteX Connect」、設計〜運用まで代行する「インテリジェントフロー」の3つで、営業リスト作成業務の課題に合わせた自動化を支援できます。

ここでは、それぞれが「どこに効くのか」と「試しやすさ」の観点も含めて整理します。

スクロールできます

サービス	特徴	適した業務範囲	導入ハードル	無料利用
BizteX robop (デスクトップ型RPA)	直感操作で入力や転記を自動化。画面操作を含む作業に強い	Web検索・管理画面からの情報収集、転記、CSV出力、表記ゆれの整形、CRM/SFAへの登録など	低（現場で始めやすい）	2週間トライアル
BizteX Connect (iPaaS)	国内SaaSに強く、API連携でシステム間を統合。RPA連携で非APIもカバー可能	フォーム／MA／イベントツール等 → シート集約 → 重複排除 → CRM登録 → 通知など、リード情報の連携	中（連携フロー設計が必要）	1週間トライアル
インテリジェントフロー（業務改善代行）	代行型の業務改善サービス。RPA・iPaaS・AIを組み合わせ、設計〜運用・改善まで推進	リスト作成〜登録〜引き渡しまで、部門横断で“業務全体”を最適化	低（代行型支援）	無料プラン

BizteX robop｜現場主導で始めやすいRPAで、収集・転記・登録を自動化

BizteX robop紹介画像 — プログラミング不要のデスクトップRPA「BizteX robop」

「BizteX robop」は、PC上の定型作業（情報収集・転記・登録・ファイル操作など）を自動化するプログラミング不要のデスクトップ型RPAです。営業リスト作成では、Webサイトからの情報取得 → Excel/スプレッドシートへの転記 → SFA/CRMへの登録といった「人が画面操作で行っている手順」を自動化しやすいのが特徴です。

基本操作は短時間で習得でき、導入企業の多くが現場部門で活用している点や、学習プログラム・専任担当によるサポートが用意されている点も、スモールスタートに向きます。さらにデスクトップ型のため、「自社開発ツール」や「独自の管理画面」などのレガシー環境にも対応しやすく、セキュリティ要件が厳しい環境でも進めやすいのもポイントです。

まずは2週間無料トライアルで、営業リスト作成フローの一部から適合性を検証できます。

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BizteX Connect｜システム間連携で、リード情報の集約〜登録までをスムーズに

BizteX Connect紹介画像 — ノーコード国産iPaaS「BizteX Connect」

「BizteX Connect」は、システム間のデータ連携を担うノーコード国産iPaaSです。営業リスト作成では、フォーム・MA・スプレッドシート・チャット・CRMなどが分断されていると、二重入力や確認作業が増え、転記ミスや取り込み漏れが起きやすくなります。BizteX Connectで連携を組めば、転記工程そのものを減らし、リード情報の取り込みから登録までをスムーズにつなげられます。

また、RPAの画面操作に比べてログイン状態やブラウザ更新の影響を受けにくく、リアルタイムで安定して実行しやすい点も強みです。たとえば「フォーム入力→シート集約→重複チェック→CRM登録→Slack通知」までを、一連のフローとして構築できます。

1週間無料トライアルで、接続性や運用イメージを確認できます。

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BizteX Connectで連携できるサービス一覧はこちらから確認できます。

iPaaSとは？仕組み・導入メリット・活用例をわかりやすく解説

インテリジェントフロー｜自動化の設計から運用まで、成果が出る形で推進

インテリジェントフロー紹介画像 — 外部委託の業務改善サービス「インテリジェントフロー」

自動化を進めたい一方で、社内に設計・運用を担う人手が確保できず、導入が止まってしまうケースは少なくありません。「インテリジェントフロー」は、設計・構築から運用・改善までをまとめて任せられる、代行型の業務改善サービスです。

RPA・iPaaS・AIを組み合わせ、例外対応や人の判断が必要な工程も含めて自動化フローを設計できるため、無理なく運用に乗せやすくなります。

まずは無料プランとして、「BizteX Connectを用いたSaaS連携フローを1つ」構築から運用まで代行してもらう形で小さく始められます。いわば“1フローをプロに任せる”イメージです。その後、必要に応じてRPAやOCR連携など、より高度な業務自動化へ段階的に拡張しやすくなります。

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▼より詳しく知りたい方は下記記事をチェック

営業リスト作成の自動化でよくある質問

営業リストはどこまで自動化できますか？: 企業情報の収集、リストへの転記・整形、重複チェック、CRM/SFAへの登録、関係者への通知まで自動化できます。まずは「手作業が多い工程」から部分的に自動化すると進めやすいです。
営業リスト作成をRPAで自動化すると、何がラクになりますか？: 画面を見ながらの検索・コピー＆ペースト・登録作業をまとめて置き換えられるため、手戻りや入力ミスを減らしやすくなります。リスト作成に使っていた時間を、架電や提案準備などの営業活動に回しやすくなります。
RPAとiPaaS（データ連携）は、どう使い分ければいいですか？: 画面操作が中心ならRPA、SaaS間のデータ受け渡しが中心ならiPaaSが向いています。たとえば、Webや管理画面からの情報取得はRPA、フォーム→シート→CRM登録のような流れはiPaaSが得意です。両方を組み合わせると、非APIの作業も含めて一気通貫にしやすくなります。
自動化したいけど、運用ルールや重複の扱いがバラバラで進みません: 先に「必須項目」「重複判定」「除外条件」「担当割り当て」などの基準を決めるのが近道です。基準が固まると、例外対応も含めてフロー化しやすくなり、自動化の効果が安定します。
自動化を作る時間がない場合はどうすればいいですか？: 設計・構築から運用までを代行してもらう進め方が現実的です。まずは小さく1フローから任せ、成果が見えた範囲を段階的に広げると、社内負担を抑えながら営業リストの自動化を進められます。