請求書処理を自動化するには？BizteX robopとBizteX Connectを活用して効率化する方法

請求書処理の手作業には、ミスの発生や作業効率の低下、無駄なコストの増加といった課題が多く存在します。こうした問題を解決し、業務を効率化するためには、RPAやiPaaSを活用した自動化が有効です。

本記事では、BizteX robopとBizteX Connectを活用して、請求書処理の効率と正確性を向上させる方法について解説します。

請求書処理における課題

多くの企業で請求書処理は手作業が中心となっており、作業量の増加とともに業務効率の低下やミスが発生しやすくなります。こうした課題は、無駄な人件費や取引先との信頼関係に悪影響を与える可能性があります。

それぞれの課題について詳しく解説していきます。

手作業によるエラーの発生

請求書処理は、通常、複数のステップを踏む必要がある複雑なプロセスです。多くの企業では、請求書の受領、データ入力、承認、支払い手続きといった業務が手作業で行われています。この手作業の多さが、エラーの温床となります。

たとえば、請求書の金額や日付を誤って入力したり、承認プロセスが遅れることで支払いが遅延することが考えられます。こうした人為的なミスは、企業にとって大きなコストや取引先との信頼関係に影響を与える可能性があります。

請求書の適切な管理の難しさ

企業が取引を行う相手は一社だけではありません。多くの取引先との間で複数の請求書がやり取りされるため、それらを適切に管理することは非常に難しい作業です。

特に、複数の担当者が請求書処理に関わる場合、情報の共有不足や手続きの停滞が問題となります。これにより、請求書が未処理のまま放置されてしまったり、支払い期日を過ぎてしまうリスクが高まります。

無駄なコストの増加

手作業による請求書処理は、単にエラーの発生リスクを増加させるだけでなく、人的リソースを多く消費します。処理に時間がかかるため、その分だけ人件費がかさみます。

さらに、エラーが発生した場合には、追加の修正作業が必要となり、結果として更なるコストがかかります。

関連記事：
ヒューマンエラー(人為的ミス)とは？多い人の特徴や対策を簡単に解説

請求書処理を自動化するメリット

請求書処理の自動化には、下記のようなメリットがあります。

• 請求書処理業務の効率化
• ヒューマンエラーの削減
• 人件費や時間コストの削減
• 請求書データの一元管理

これにより、作業の効率化だけでなく、ミスの防止やコスト削減、正確なデータ管理が可能になります。それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。

請求書処理業務の効率化

請求書処理を自動化する最大のメリットは、業務効率の大幅な向上です。自動化ツールを導入することで、請求書の受領からデータ入力、承認、支払いまでの一連のフローがスムーズに進行します。

これにより、処理時間が短縮され、担当者が他の重要な業務に集中できるようになります。また、自動化により請求書がシステム上で一元管理されるため、必要な情報を簡単に確認できるようになり、処理のスピードアップが期待できます。

ヒューマンエラーの削減

自動化は、手作業によるエラーを大幅に減少させることができます。人間はどうしても疲労や集中力の欠如からミスを犯しがちですが、システムは常に正確なデータ処理を行います。請求書の金額や期日、支払い先など、正確な情報が自動的に処理されるため、エラーによる問題が発生しにくくなります。

また、エラーが発生した場合にも、システムが即座に問題を検出して通知することで、早期対応が可能です。

人件費や時間コストの削減

請求書処理にかかる時間を短縮することで、企業は人件費やその他の運用コストを削減することができます。自動化により、担当者が毎日請求書処理に割いていた時間が減少し、その分だけ生産性の高い業務にリソースを振り分けることが可能です。

結果として、処理にかかる時間とコストを大幅に削減することができます。

請求書データの一元管理

請求書処理の自動化により、全ての請求書データが一元管理されます。自動化ツールを導入すると、全ての請求書データが一箇所で管理されるため、担当者が個々の請求書を探し回る手間が省け、処理のスピードが格段に向上します。

さらに、iPaaS（クラウド型システム連携プラットフォーム）を活用することで、異なるシステム間でもデータが自動的に同期され、すべての情報がリアルタイムで更新されます。

これにより、経理部門やマネージャーは常に最新のデータを簡単に確認でき、業務の透明性が向上し、データの正確性も高まります。

関連記事：
RPAとは？簡単にわかりやすく解説！自動化の基本と活用方法
iPaaS(アイパース)とは？メリットや活用事例をわかりやすく解説
業務自動化とは？RPA、AI、iPaaSの違いと活用法

RPAとiPaaSを活用した請求書処理の自動化

請求書処理の自動化には、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）とiPaaS（インテグレーション・プラットフォーム・アズ・ア・サービス）が大きな役割を果たします。RPAを活用すれば、繰り返し発生する定型業務を自動化し、業務のスピードと正確さが大幅に向上します。

一方、iPaaSは異なるシステムやSaaSを連携し、データの自動同期を実現します。

ここでは、BizteX robopというRPAツールと、BizteX ConnectというiPaaSツールを組み合わせた、請求書処理の具体的な自動化手法を紹介します。

BizteX robopとは

＞＞BizteX robopサービスサイト

BizteX robopは、デスクトップ型のRPAツールで、特に請求書処理の自動化に優れています。請求書の受領からデータ入力、転記、さらには社内システムへの登録まで、一連の作業を自動化することで、手作業の負担を大幅に軽減します。

従来、これらの業務は手作業で行われることが多く、ヒューマンエラーの発生や作業時間の増加が課題とされていました。しかし、BizteX robopを導入することで、正確かつスピーディに処理でき、業務の効率化が図れます。また、デスクトップ型RPAの特性を活かし、特定のPC環境で安定した自動処理を実現できるため、現場の業務フローに柔軟に対応できるのも大きな利点です。

BizteX Connectとは

＞＞BizteX Connectサービスサイト

BizteX Connectは、iPaaS（インテグレーション・プラットフォーム・アズ・ア・サービス）として、異なるSaaSやシステムをシームレスに連携させるツールです。請求書処理において、複数のSaaSを自動的に連携することで、業務効率を大幅に向上させます。

BizteX Connectにより、データの一元化が実現し、手動作業を削減しながら、請求書処理全体のスピードと正確性が高まります。これにより、業務の透明性と生産性も向上します。

BizteX robopとBizteX Connectの活用例

請求書処理業務において、BizteX robopとBizteX Connectを組み合わせて導入することで、次のような業務を自動化できます。

取引先から送付された請求書を基幹システムへ自動入力

BizteX robopとBizteX Connectを活用することで、これまで手作業で行っていた請求書処理を自動化しました。以前は、取引先から共有されたExcelの請求書データをBoxに格納し、手動で基幹システムに伝票を入力していましたが、現在ではこのプロセスが自動化されています。

具体的には、BizteX ConnectがBoxに新たに格納されたExcelデータを自動的に検知し、次にBizteX robopが自動的に起動。robopがそのExcelデータをもとに基幹システムへ伝票を自動入力します。これにより、ヒューマンエラーを防ぎつつ、業務のスピードと正確さが大幅に向上しました。

＞＞BizteX robopの導入事例一覧はこちら
＞＞BizteX Connectの導入事例一覧はこちら

BizteX robop導入のメリット

BizteXでは、請求書処理業務やそのほかの業務を自動化できるRPA「BizteX robop」を提供しています。PCにインストールするデスクトップ型RPAなので、「自社開発ツール」や「独自の管理画面」といったレガシーシステムやローカル環境での自動化も実現可能です。

以下が、BizteX robopの3つの大きなメリットをまとめたものです。

• 初心者でも覚えやすい学習プログラムが豊富
• 習得時間が短い（2時間以内に基本スキル取得可能）
• 即日対応可能な充実のサポート（操作代行も可能）

基本的な操作は2時間ほどで覚えられるため、導入企業のおよそ7割が現場部門で活用しています。学習プログラムや専任担当者による手厚いサポートもあるため、困ったときにもすぐに解決することができます。

2週間の無料トライアルも実施しているため、まずお試しでご利用することも可能です。

BizteX Connect導入のメリット

システム間の連携を自動化することで、データの入力や転送ミスが防止され、業務効率が向上します。さらに、リアルタイムでのデータ共有により、担当者が必要な情報を即座に取得でき、スムーズな業務運営が可能になります。

加えて、RPA「BizteX robop」と連携することで、ローカル環境での作業も自動化でき、システム外の手作業やファイル操作なども効率化されるため、さらなる業務全体の最適化が実現します。

関連記事：
RPA導入のメリットとデメリットを徹底解説！成功事例から学ぶ導入効果
RPAでできること・できないことを自動化フロー図で解説！

請求書処理の自動化導入手順

請求書処理の自動化を成功させるためには、計画的な導入が必要です。自動化の効果を最大限に引き出すためには、現状の業務を正確に把握し、適切なツールを選定することが重要です。

現状の業務整理と分析

最初に行うべきは、現在の請求書処理業務の整理です。どの部分がボトルネックになっているか、手動作業がどこに発生しているかを分析し、自動化の対象となる業務を明確にします。

RPAツール（BizteX robop）の導入

業務分析の結果を踏まえて、RPAツール「BizteX robop」を導入します。BizteX robopを使うことで、繰り返し発生する作業を自動化できるため、まずは定型業務から自動化を進めるのが効果的です。

いきなり有料契約するのではなく、まずは2週間の無料トライアルで操作感を試してみましょう。

システム連携（BizteX Connect）の設定

次に、BizteX Connectを使用して、請求書処理システムと他の業務システムを連携させます。これにより、データがスムーズに流れ、業務プロセス全体が一貫して管理されるようになります。

RPAと併用することでさらに効果が期待できますが、最初はどちらか一方から始めても問題ありません。1週間の無料トライアルが可能なため、導入前に操作感を確認しておくと良いでしょう。

テスト運用とフィードバック

自動化ツール導入後は、システムを実際にテストし、現場からのフィードバックを収集します。この段階で問題点を洗い出し、必要な改善を行います。

専任の担当者がサポートしてくれるため、専門知識がなくてもスムーズに自動化を進めることができます。

本格運用と継続的な改善

最後に、本格的な運用を開始します。導入後も専任の担当者が継続的にシステムのパフォーマンスを確認し、効果測定や勉強会の実施、さらなる自動化の提案を行ってくれます。これにより、業務効率化をさらに進め、常に改善を続けていくことが可能です。

関連記事：
RPAシナリオとは？初心者でも作成できる手順例やポイントを解説

請求書処理はRPAやiPaaSで自動化できる

請求書処理は、RPAやiPaaSを使うことで簡単に自動化できます。RPAツールは、定型的な作業を自動化し、業務の効率を高めます。また、iPaaSを導入すれば、複数のシステムを連携させてデータの管理や共有がスムーズになり、作業の手間が大幅に減ります。

請求書処理の自動化を進めて、業務全体の最適化や生産性向上を目指しましょう。