RPAで自動化できる業務10選｜経理・営業・受発注の事例記事まとめ

解決のポイント

請求書処理のボトルネックになりやすい「基幹システム・会計ソフトへの入力作業」は、RPAが得意な領域です。

AI-OCRでデータ化した情報を BizteX robop がシステムへ代理入力することで、人は「最終確認」に集中しやすくなります。

あわせて BizteX Connect を活用すると、受領から入力までの流れをスムーズに連携しやすくなります。

解決のポイント

勤怠データの集計や、未提出者へのリマインドメール送信などの定型作業を BizteX robop で自動化できます。

また BizteX Connect を活用すれば、チャットツールと勤怠システムを連携させ、スタンプを押すだけで打刻を完了させるフローも構築可能です。

総務・人事の負担を軽減し、締め日前後の手戻りを減らすことにつながります。

解決のポイント

入社者リスト（Excelなど）を元に、BizteX robop が各管理画面にログインし、アカウント発行作業を代行できます。

さらに BizteX Connect と連携すれば、発行完了の通知まで一気通貫で自動化が可能です。入社時の手続きを標準化しやすくなり、オンボーディングの品質向上にもつながります。

解決のポイント

パソコン画面上で行う「クリック」「入力」「コピー＆ペースト」といった操作は、デスクトップRPAである BizteX robop の得意領域です。

APIがないレガシーシステムや自社専用システムへの入力も、画面操作をそのまま代行することで、正確かつ安定した処理につながります。

解決のポイント

BizteX robop を使えば、Web上の公開情報を確認しながら、必要な情報を所定のフォーマットへ転記・整理する作業を自動化できます（※利用規約や運用ルールに沿った設計が前提です）。

収集・整形・転記の繰り返しを自動化することで、営業担当は「顧客と向き合う時間」を確保しやすくなります。

解決のポイント

見積書作成システムへの入力から、PDFの発行、メールでの送付、社内フォルダへの保存まで、一連の定型フローを BizteX robop が代行できます。

さらに BizteX Connect を組み合わせれば、Webフォームからの入力を起点に自動発行するなど、業務全体のつながりを作りやすくなります。

解決のポイント

複数の管理画面へのログイン、レポートデータのダウンロード、Excelへの集計作業は BizteX robop で自動化できます。

さらに BizteX Connect を併用してチャットツールへ自動通知する仕組みを作ると、集計完了後の共有がスムーズになり、改善検討に集中しやすくなります。

解決のポイント

SFAやCRMから必要なデータを BizteX robop が定期的に取得し、所定のフォーマットへ加工・集計できます。

会議のタイミングに合わせて実行する設定にすると、常に最新のレポートを準備しやすくなります。

解決のポイント

定型文のメール送信はRPAの得意分野です。顧客リストに基づき、宛名や本文の一部を差し替えながら BizteX robop がメーラーを操作し、自動送信できます。

添付ファイルの付け間違いなど、手作業ではミスが起きやすい工程ほど効果を得やすくなります。

解決のポイント

注文書データの基幹システムへの入力は、BizteX robop が画面操作を代行することで自動化できます。

AI-OCRでのデータ化や BizteX Connect によるデータ連携を組み合わせることで、人は「例外対応」や「最終承認」に集中しやすくなり、処理の正確性とスピードの両立につながります。