Salesforce(セールスフォース)とは？何がすごいのか・できることやメリットを解説

Salesforce（セールスフォース）は、顧客関係管理（CRM）に役立つクラウドプラットフォームです。顧客情報の一元管理、営業活動の効率化、データ分析による戦略的意思決定など、ビジネスの様々な側面を改善します。

本記事では、Salesforceの特徴、主要製品、導入メリット、導入後の有効な活用方法について詳しく解説します。効率的な顧客管理を目指す企業にとって、有益な情報となるでしょう。

Salesforce(セールスフォース)とは？何がすごい？

Salesforce（セールスフォース）とは、企業の顧客情報を一元管理し、営業活動や顧客とのコミュニケーションを効率化するクラウド型のCRM（顧客関係管理）システムです。

世界中で導入されており、導入企業数は15万社以上です。その柔軟性、拡張性、そしてAIを活用した分析機能により、多くの企業から支持されています。

Salesforce(セールスフォース)の特徴

Salesforceの主な特徴は、以下の3つです。

• カスタマイズ性と拡張性
• クラウドベースの利便性
• 豊富な統合機能

Salesforceは、企業の特定の業務フローに合わせてカスタマイズ可能であり、必要に応じて新しい機能を追加可能です。

また、クラウドを基盤とするため、インターネットさえあれば、どこからでもアクセスできます。これにより、リモートワークが容易になり、モバイルデバイスでも利用可能なため、業務の柔軟性が高まります。

さらに、多くのビジネスアプリケーションと連携でき、データの一元管理が可能です。例えば、営業やマーケティング、カスタマーサポート間で情報をシームレスに共有できるため、効率的な業務遂行が期待できます。

Salesforce(セールスフォース)と他ツールとの違い

Salesforceは、他のCRMやSFAツールと比べて多機能で、AIによる予測分析や他システムとの高度な連携機能が特徴です。

カスタマイズ性も非常に高く、企業のニーズに合わせて柔軟に調整できます。一方、他のツールは特定の機能に特化していることが多いです。

また、Salesforceは多機能である分、価格や運用の難易度が高くなる点が他ツールとの大きな違いです。

Salesforce(セールスフォース)で何ができるのか

Salesforceは、企業が顧客情報を一元管理し、営業活動を最適化するためのCRMツールです。顧客データの整理や営業プロセスの効率化、リアルタイムのデータ分析とレポート作成に役立ちます。それぞれ詳しくみていきましょう。

顧客情報の一元管理

Salesforceでは、顧客の連絡先や取引履歴、コミュニケーション履歴を一元的に管理することができます。これにより、どの部署でも顧客に関するすべての情報に簡単にアクセスでき、業務が効率化されます。

たとえば、カスタマーサポート部門は、過去の問い合わせ履歴を確認しながら、迅速で的確な対応が可能です。また、営業部門も顧客の過去の取引履歴を把握することで、効果的な提案ができ、顧客満足度を向上させることができます。

営業活動を最適化できる

Salesforceは、営業活動を効率化するための機能を多数備えています。リード管理機能による潜在顧客の追跡や、商談管理機能によるステータスの可視化により、最適なタイミングでのフォローアップが可能になります。

さらに、売上予測分析を活用して、営業戦略を強化することも可能です。これにより、営業チームは商談のタイミングを逃さず、売上向上を目指すことができます。

リアルタイムのデータ分析とレポート作成

Salesforceのリアルタイムデータ分析機能により、市場や顧客の動向を即座に把握し、迅速な意思決定ができます。ダッシュボード上で常に最新のデータが更新され、AIを活用した予測分析も可能です。

また、簡単にカスタマイズできるレポート機能により、必要な情報を視覚的に整理し、ビジネス戦略の改善に役立てられます。レポートは自動的に更新されるため、手間をかけずに最新の情報を活用できます。

Salesforceの主要な製品とサービス

Salesforceは、企業が顧客関係を効果的に管理し、業務の効率化を図るためのさまざまな製品とサービスを提供しています。ここでは、主な製品の特徴や料金を解説します。

Sales Cloud

Sales Cloudは、Salesforceが提供する営業活動支援ツールで、顧客情報の管理や営業プロセスの自動化など、営業チームの効率を最大化する機能を備えています。

営業活動の管理や見込み客の管理、取引先と商談の管理が可能です。また、見積書を数分で作成できる組み込み機能も搭載。CRM内で自動承認できるため、商談もスムーズに進みます。

Sales Cloudを使うことで、企業は営業活動の全体像を把握しやすくなり、成果を上げるための戦略をデータに基づいて立てることが可能です。

プラン名	価格(税抜) (ユーザー/月)
Starter	3,000円
Professional	9,600円
Enterprise	19,800円
Unlimited	39,600円
Einstein 1 Sales	60,000円

Starter以外のプランは年間契約となるため、注意しましょう。

Service Cloud

Service Cloudは、Salesforceが提供するカスタマーサービス向けのクラウドプラットフォームです。顧客からの問い合わせを効率的に管理し、迅速に解決するための機能を多数備えています。

統合カスタマーサービスコンソールやAIを活用した顧客対応、オムニチャネルサポート、ナレッジベース管理、自動化されたワークフロー、リアルタイム分析などが主な特徴です。これにより、サービス担当者の業務効率が向上し、顧客満足度を高めることができます。

プラン名	価格(税抜) (ユーザー/月)
Starter	3,000円
Professional	9,600円
Enterprise	19,800円
Unlimited	39,600円
Einstein 1 Sales	60,000円

Service Cloudは、AIと自動化により、カスタマーサービスの質を向上させたい企業に最適です。

Marketing Cloud

Marketing Cloudは、Salesforceが提供するクラウドベースのデジタルマーケティングプラットフォームです。主な特徴として、マルチチャネルマーケティング、AIを活用したパーソナライゼーション、カスタマージャーニーの最適化、データ統合と分析、Salesforce CRMとの連携があります。

主要機能は以下の3つです。

• メッセージング製品
• 広告およびデータ製品
• ソーシャルメディア管理

これらの機能により、企業は顧客との効率的なコミュニケーションを実現し、パーソナライズされたマーケティング体験を提供できます。

料金は公開されていませんが、選択する機能や利用規模によって異なります。

Commerce Cloud

Commerce Cloudは、ECサイト構築や運営に役立つ製品です。SFA・CRMなど他のSalesforce製品と連携し、ビジネス全体のパフォーマンス向上を実現します。中〜大規模の企業向けに設計され、柔軟なカスタマイズが可能で、マルチチャネル対応を特徴としています。

主なメリットは、AIによるパーソナライゼーションでのCVR向上、他のSalesforce製品との効果的な連携、ヘッドレスコマースによる柔軟なUI変更です。運用コストの削減と販売強化を両立させ、業務効率化と売上向上が期待できます。

ただし、多機能性ゆえの習熟時間や専門的な開発知識が必要な点には注意が必要です。料金は個別見積もりとなるため、具体的な価格は問い合わせが必要です。グローバル企業を中心に世界中で導入されており、効果的なECサイト運営のための強力なツールとなっています。

Salesforce Platform

Salesforce Platformは、Salesforceが提供する包括的な開発プラットフォームです。その主な特徴は、ノーコード・ローコードでのアプリ開発、業務プロセスの自動化、そしてモバイルアプリの開発の容易さにあります。

開発経験がなくてもドラッグアンドドロップでアプリケーションを作成でき、同時に高度なカスタマイズも可能です。複雑なビジネスプロセスを自動化でき、作業効率の向上とエラーの削減が期待できます。さらに、Salesforceアプリケーションを簡単にモバイル対応にでき、GPSやカメラなどのモバイル特有の機能を活用したアプリも作成できます。

料金については、問い合わせが必要です。

Salesforce(セールスフォース)の導入メリットとは

Salesforceを導入することで、業務効率の向上、顧客満足度の向上、またデータに基づいた意思決定が可能となります。それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。

業務効率が大幅に向上する

Salesforceの導入により、企業の業務効率は大幅に向上します。顧客情報の一元管理により、部門間の情報共有が容易になり、重複作業や情報の齟齬が減少します。

営業プロセスの自動化機能により、手作業を大幅に削減し、営業担当者が顧客対応に集中できる環境を作り出します。

また、モバイル対応により、外出先でもリアルタイムに情報にアクセスできるため、迅速な対応が可能です。AIによる業務支援機能は、効率的な営業活動をサポートし、生産性の向上に貢献します。

顧客満足度が向上する

Salesforceの活用は、顧客満足度の向上にも大きく寄与します。カスタマーサクセスの概念を導入することで、単なる製品やサービスの提供を超えて、顧客の「成功」を支援することが可能です。顧客情報の一元管理により、どの部門からのアプローチでも一貫性のあるサービスを提供できるようになります。

さらに、AIを活用したパーソナライゼーション機能により、各顧客のニーズに合わせたきめ細かい対応が可能になります。

データに基づいた意思決定ができる

Salesforceを活用することで、リアルタイムでデータを分析し、迅速な意思決定を行うことが可能です。AIによる予測分析機能は、将来のトレンドを把握し、先手を打った戦略立案をサポートします。

ダッシュボード機能により、重要な指標を視覚的に確認でき、経営判断の精度が向上します。また、Salesforceの新機能「Pulse for Salesforce」では、AIによるインサイトを直接CRMの業務フローに組み込むことで、より一層データ主導型の意思決定を支援します。

Salesforce(セールスフォース)の注意点

Salesforceは、多くの企業にとって強力なビジネスツールとなりますが、その導入と運用には事前の準備と継続的なサポートが必要です。ここでは、Salesforce導入時に注意すべき重要なポイントとその対策について解説します。

データの管理とセキュリティ体制が重要

Salesforceは顧客情報を扱うCRMシステムであるため、データの管理とセキュリティには特別な注意が必要です。多要素認証(MFA)の導入は、2022年2月以降必須となっており、アカウントの乗っ取りやフィッシング攻撃のリスクを大幅に軽減します。

厳格なパスワードポリシーの設定、セッションセキュリティの管理、適切なアクセス権の管理も重要です。ユーザーに必要最小限の権限のみを付与することが推奨されます。

十分なトレーニングや段階的な導入が必要

Salesforceの多機能性を最大限に活用するためには、十分なトレーニングと継続的なサポートが不可欠です。体系的なトレーニングプログラムを実施し、ユーザーがシステムの目的や利点を理解し、適切に操作できるようにすることが重要です。

段階的な導入と適切なカスタマイズも重要です。過度に複雑なカスタマイズは避け、シンプルで効果的な設計を心がけましょう。定期的な評価と改善を行い、システムの継続的な改善に活かすことが成功の鍵となります。

Salesforce(セールスフォース)を他サービスと簡単に連携させる方法

Salesforceは、APIを通じて他システムと連携することで、業務フロー全体を効率化させることができるようになります。

ただその際には専門的な知識が必要になるため、ノーコード・ローコードでシステム連携ができるiPaaSを活用して連携を行うのがおすすめです。

ここではBizteXが提供するiPaaS「BizteX Connect」を詳しく解説します。

iPaaS「BizteX Connect」で連携するのがおすすめ

iPaaS『BizteX Connect』は、プログラミングの知識がなくても簡単に使えるシステム連携ツールです。「プログラミングをゼロへ」をコンセプトに開発されており、誰でもSaaSやデータベース、RPAなどを簡単に接続・連携できるようになります。

また、APIを利用した接続により、確実かつ安全な連携と高速なデータ処理を実現します。さまざまなシステム連携をクラウド上で一元管理することで、変化の激しいビジネス環境にも柔軟かつ迅速に対応できるワークスタイルをサポートします。

例えば、Salesforceを利用している場合、Zoomとの連携により、Salesforceに登録された新規リードを定期的に出力し、その情報を基にZoomミーティングを自動で作成することが可能です。これにより、リードごとに個別対応する手間を削減できます。

＞＞その他、Salesforceで連携できるシナリオ・アプリ一覧はこちら

さらに、チャットツールへの通知や、オンラインストレージへの添付ファイルの保存も自動化することが可能です。

BizteX Connectを活用すれば、Salesforce導入後も既存のツールを効果的に活用できます。

BizteX Connectは、1週間の無料トライアルでお試しいただけますので、興味のある方はぜひ実際に触れてその使いやすさを確かめてみてください。

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APIを使ったSalesforceとiPaaS「BizteX Connect」のデータ連携方法

Salesforce(セールスフォース)は効率的な顧客管理ツール

Salesforce(セールスフォース)は、クラウド型の顧客関係管理(CRM)プラットフォームです。顧客情報の一元管理、営業活動の最適化、リアルタイムのデータ分析を可能にし、業務効率と顧客満足度を向上させます。

ただし、Salesforceは多機能な分、導入時にはデータのセキュリティ管理や十分なトレーニングが必要です。企業のニーズに合わせてカスタマイズ可能な柔軟性と拡張性を備えた効率的な顧客管理ツールを探している方は、ぜひ検討してみてください。