シナリオ例

BCP対策のための定期レポート格納
Salesforceから定期的にレポートを取得しオンラインストレージへ格納します。 CRMで管理している重要なレポート情報のバックアップを自動化することでBCP対策にかかる工数削減を実現します。
Salesforceから取得したデータをExcel onlineに貼り付け、チャットツールで通知
Salesforceから取得したデータをExcel onlineの特定の範囲を選択し、自動で更新を行うことができます。 ヘッダー行の指定もできるので、既にフォーマットがあるシートでも運用を変えずにデータを最新に更新することが可能です。 更新後にチャットツールで完了通知を行えば、共有の手間も省けます。
スプレッドシートでリストチェックし、取引先DBのレコードに内容を更新する
取引先の反社チェックを行った後にGoogleスプレットシートに結果をまとめ、取引先DBのレコードに調査した内容を更新します。
新規リード情報を基にzoomミーティングを自動生成
Salesforceに登録された新規リードリストを1日毎に出力。リード情報を基にzoomURLを自動作成。個別登録の工数を削減します。
kintoneのステータス変更に合わせてSalesforceを更新
一意のIDを共通で持たせておくことで、kintoneのステータス変更を検知しSalesforceの該当レコードを自動更新。同時にチャットツールへの投稿も可能。

イベント・アクション

イベント
アクション
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レポートをダウンロードする
レポートの詳細から表データをダウンロードする
レコードを更新する
レコードを検索する