業務で発生する課題
- 見積書作成の手間と時間のロス
- 価格や条件の入力ミスによるトラブル
- 過去の見積情報の検索・参照の非効率性
業務改善効果
- 見積作成時間の大幅短縮による営業効率の向上
- 価格・条件ミスの削減による信頼性向上
- 見積情報の一元管理による分析・戦略立案の高度化
フローチャート
業務フロー
- 顧客からの見積依頼受付
- 製品・サービス情報の収集
- 価格・条件の確認
- 見積書の作成
- 社内承認プロセス
- 見積書の送付
- 見積結果の管理
自動化テンプレート
- 見積依頼の自動受付 メール・Webフォームからの依頼を自動で取得
- 製品情報の自動取得 製品マスタから該当情報を自動で取得
- 価格自動計算 数量・割引などを考慮した価格を自動計算
- 見積書の自動生成 テンプレートに基づき見積書を自動作成
- 承認フローの自動化 承認者への自動通知と承認状況の追跡
- 見積書の自動送信 承認完了後、顧客へ見積書を自動送信
- 見積情報の自動記録 CRMや見積管理システムへの情報自動登録
