Salesforce×Slack連携で情報分断を解消｜リアルタイム共有で営業スピードを加速

Salesforceで新しい商談や顧客情報を登録したとき、Slackに自動で通知が届けば、報告や確認の手間を大きく減らせます。

本記事では、iPaaS「BizteX Connect」を活用してSalesforce→Slackの自動通知フローをノーコードで構築する方法を紹介します。

リアルタイムな情報共有によって、営業チーム全体のスピードと対応精度を高める仕組みや、導入企業の成功事例、さらに運用を代行するサービスまでまとめて紹介します。

Salesforce×Slack連携が求められる背景

SalesforceとSlackを併用している企業は多いものの、両ツールをうまく連携させて業務全体を効率化できているケースはまだ多くありません。

たとえば、Salesforceで更新された商談やタスクの情報をSlackで共有する際、メールや手作業に頼ると、共有までに時間がかかるだけでなく、抜け漏れが発生するリスクもあります。 その結果、最新の状況をチーム全体で正しく把握できず、対応の遅れや認識のズレが生じやすくなります。

こうした課題は、iPaaS「BizteX Connect」を活用することで解決できます。 ノーコードでSalesforce×Slackをつなぎ、更新情報をリアルタイムに共有できるため、情報の分断をなくし、意思決定とアクションのスピードを飛躍的に高められます。

Salesforce×Slack連携のメリット

SalesforceとSlackをつなぐ価値は、単に通知を自動化することにとどまりません。最新の営業情報をチーム全員でリアルタイムに共有し、すぐに行動できる状態を保てることこそが最大のメリットです。

ここでは、Salesforce×Slack連携で得られる代表的な効果を2つ紹介します。

コミュニケーションの抜け漏れを防止できる

手動での情報共有は、忙しいほど漏れや遅れが起こりやすくなります。 Salesforce×Slack連携を行えば、商談ステージの変更や担当者交代などをトリガーに自動で通知を送信でき、共有の抜け漏れを防止できます。

また、担当者への@メンションやチャンネルごとの自動振り分けを設定すれば、対応すべき人が明確になり、タスクの取りこぼしも防げます。

これにより、チーム全体の認識が常に揃い、属人化を抑えた安定的なコミュニケーション体制を構築できます。

リアルタイム共有で素早くアクションを起こす

Salesforceで商談やタスクが更新されるたびにSlackへ自動通知が届くため、チーム全員が最新情報をリアルタイムで把握できます。

重要なタイミングを逃さず、承認・フォロー・提案などのアクションをその場で起こせる点が大きな特長です。

報告や確認のやり取りも減り、意思決定から行動までのスピードが格段に向上します。

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Salesforce×Slack連携の実現方法

Salesforceで新しい商談やタスクが登録・更新された際に、Slackへ自動で通知を送る仕組みは、iPaaS「BizteX Connect」を使えばノーコードで構築できます。

ここでは、実際の運用イメージに近い「Salesforce→Slack」自動通知フローの流れを紹介します。

Salesforceの更新をトリガーに自動検知

Salesforce上で商談やリード、タスクなどのレコードが更新されると、BizteX Connectがその動きを自動で検知します。

この検知処理を「トリガー」として設定しておくことで、特定の条件（例：商談ステージ変更、金額更新、担当者変更など）が発生した際に、後続の処理が自動で起動します。

複雑なAPI設定は不要で、画面上で「どのオブジェクトの」「どんな変更を検知するか」を選ぶだけで構築可能です。

これにより、日々のSalesforce更新をそのままSlack通知の起点にできます。

Slackへの自動通知設定

Salesforceの更新を検知したら、BizteX Connectがその情報をもとにSlackの指定チャンネルへ自動通知を送ります。

通知内容やメッセージ形式、@メンションの有無なども自由に設定できるため、営業チームや管理部門など、チャンネルごとに異なる運用にも柔軟に対応可能です。

たとえば、「新しい商談が登録された」「契約が成立した」「フォローが必要な案件が発生した」といったトリガーごとに、通知設定を切り替えることで、チームが今必要な情報だけを即座に受け取れます。

BizteX Connectで実現するSalesforce×Slack連携

「BizteX Connect」は、SalesforceとSlackをノーコードでつなげる国産iPaaS（アイパース）です。あらかじめ用意されたコネクタを選ぶだけで、複雑なAPI設定をせずに連携を構築できます。 Salesforceのデータ更新をトリガーに、Slackへ自動通知を送るフローも数クリックで作成可能です。

また、国内SaaSとの高い親和性や日本語サポートも備えており、導入時の不安や運用負担を最小限に抑えられます。BizteX Connectを導入することで、システム間のデータ転記・報告作業を削減し、リアルタイムな情報共有を実現できます。

さらに、1週間の無料トライアルが用意されており、自社データを使って実際の業務フローを検証可能です。短期間で効果を体感できるため、Salesforce×Slack連携をこれから始める企業にも最適です。

＞＞BizteX Connectのサービスページ

導入事例｜スターフェスティバル株式会社様

飲食店のEC支援を行うスターフェスティバル株式会社では、SalesforceとSlackに加え、kintoneを含む三段連携をBizteX Connectで実装しました。

以前は、営業データをSalesforceに登録する際、kintoneからの転記や整合性確認に多くの時間を要していましたが、BizteX Connect導入後は、データ登録からSlack通知までを自動化。

新規登録やステータス更新がリアルタイムで共有され、チーム全体が即座に最新情報を把握できるようになりました。

その結果、月間約40時間の手作業を削減し、報告や確認にかかるコミュニケーションも効率化。ノーコードで設定変更できる柔軟性と、日本語サポートの安心感が導入の決め手となりました。

＞＞スターフェスティバル株式会社の導入事例を詳しく見る

社内リソースがない場合の選択肢｜インテリジェント フロー

「Salesforce×Slackを連携したいが、設定や運用を担う人がいない」――そんな課題を抱える企業には、BizteXの「インテリジェント フロー」が最適です。

インテリジェント フローは、AI・RPA・iPaaS・OCRなどの技術を組み合わせ、業務設計から構築・運用・改善までを専門チームが代行するサービスです。自社でツールを操作したり管理者を置いたりする必要がなく、現場負担を最小限に抑えて業務全体を最適化できます。

AI分析機能「インテリジェント マイニング」が業務データを解析し、自動化に適した領域と費用対効果を提示。導入後は「インテリジェント HUB」で成果を可視化し、改善を継続的に行います。 SlackやSalesforceを含む複数ツールを横断的に自動化したい、あるいは社内に運用リソースがない企業にとって、インテリジェント フローは“任せるだけで成果を出せる”現実的な選択肢です。

＞＞インテリジェント フローのサービスページ

FAQ｜Salesforce×Slack連携に関するよくある質問

SalesforceとSlackはどのように連携できますか？

BizteX Connectを使えば、ノーコードで両サービスをつなぐことができます。

Salesforceの商談登録やステータス変更をトリガーにSlackへ自動通知したり、更新内容をチーム全体でリアルタイム共有したりできます。

設定にはプログラミングの知識が必要ですか？

不要です。あらかじめ用意されたコネクタを選び、画面上で設定を進めるだけで連携を構築できます。専門知識がなくても運用できる点が、BizteX Connectの大きな特長です。

セキュリティ面は大丈夫でしょうか？

はい。 BizteXは情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001 / JIS Q 27001」認証を取得しています。

Salesforce×Slack連携以外にも活用できますか？

可能です。SalesforceやSlack以外にも、kintone・Google Workspace・Box・Chatworkなど、多くのクラウドサービスと連携できます。複数ツールをまたぐデータ連携や通知フローを一元化できます。

導入までの期間はどのくらいかかりますか？

シンプルな連携であれば、最短1日で運用を開始できます。

まずは1週間の無料トライアルで、自社の業務データを使って連携効果を確認するのがおすすめです。

まとめ｜Salesforce×Slack連携で情報共有を自動化し、組織全体を最適化

Salesforce×Slack連携は、営業やバックオフィスなど部門をまたいだ情報共有をリアルタイム化し、意思決定のスピードを高めます。

これまで手作業で行っていた報告・確認・進捗共有を自動化することで、業務全体の流れがスムーズになり、チーム全体の生産性が大きく向上します。

ノーコードで構築できるBizteX Connectを活用すれば、SalesforceとSlackのデータを簡単に連携し、必要な情報をタイムリーに届ける仕組みを短期間で整えられます。

専門知識がなくても始められるうえ、1週間の無料トライアルで実際の業務データを使った検証も可能です。

Salesforce×Slack連携を自社でも試してみたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。業務内容に合わせた最適な自動化フローのご提案も可能です。

もっと詳しく知りたい方向け