Salesforce API連携とは？外部サービスとのデータ連携と最適解を解説

Salesforceは顧客管理（CRM）を中心に多くの企業で活用されており、その価値を最大化するには他システムとのスムーズなデータ連携が欠かせません。しかし、APIを使った連携は専門知識や運用工数が必要で、現場の負担になりやすいのも事実です。

そこで注目されているのが、ノーコードで簡単にSalesforceと外部サービスをつなげられるiPaaS「BizteX Connect」と、運用・保守まで一括代行できるIPOサービス「インテリジェント フロー」です。

本記事ではSalesforce API連携の基本と具体的な活用例を紹介し、業務全体の効率化を実現する最適な方法を解説します。

記事の後半では、Salesforce連携で業務効率化が成功した自動化例も解説！

Salesforce API連携とは？基本概要を理解する

Salesforce API連携とは、Salesforceに蓄積された顧客情報や商談データを外部のアプリケーションやシステムとシームレスにつなぎ、双方向にデータをやり取りできる仕組みを指します。API（Application Programming Interface）は、異なるシステム間の「橋渡し」の役割を果たし、人手によるデータ入力や重複管理を解消します。

Salesforceでは用途に応じた複数のAPIが用意されており、代表的なものは以下の通りです。

• REST API：軽量でシンプル、Webサービスやモバイルアプリとの連携に最適
• SOAP API：複雑な処理や既存の大規模システム連携に強み
• Bulk API：大量データの一括処理を効率的に実現

これらを活用することで、顧客管理や営業支援業務を他ツールと統合し、より効率的なビジネスプロセスを構築できます。

Salesforceと外部システムをつなぐ3つの方法

Salesforceを他システムと連携する方法は大きく3つに分けられます。それぞれ導入のしやすさや運用負担が異なるため、自社のリソースや目的に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。

直接API開発による連携

Salesforceが提供するREST APIやSOAP APIなどを活用し、自社エンジニアが外部システムとの連携を開発する方法です。自社の業務要件に合わせた柔軟な連携が可能であり、細かいカスタマイズ性に優れています。

一方で、要件定義から設計・開発・保守までを内製で担う必要があるため、高度なITスキルや人的リソースが求められます。また、Salesforceや外部システムの仕様変更が発生した場合、改修コストや障害対応の負担が大きくなる点も課題です。

中長期的に考えると、技術的な専門性と運用体制を維持できる企業に向いている方法といえます。

iPaaSツール（BizteX Connect）を利用したノーコード連携

ノーコードでSalesforceを他サービスとつなぐ手段として注目されているのがiPaaS（Integration Platform as a Service）です。

BizteX Connectを利用すれば、あらかじめ用意された「コネクタ」を選択・設定するだけで、SalesforceとExcel、kintone、Slack、Google Workspace、SharePointなどをスムーズに連携できます。これにより、API開発やコード記述が不要となり、非エンジニアでも短期間で業務改善を実現可能です。

さらに、標準コネクタの拡充や柔軟なマッピング機能を備えているため、導入後の項目追加や業務ルール変更にもスピーディに対応できます。自社運用が前提となるため、情シス部門だけでなく業務部門の担当者でも扱いやすく、現場の改善ニーズをすぐに反映しやすい点が特長です。

＞＞BizteX Connectのサービスページ

IPOサービス「インテリジェント フロー」による代行

Salesforceを含む業務プロセス全体の最適化を外部に委託できるのが、BizteXが提供するIPO（インテリジェント・プロセス・オーケストレーション）サービス「インテリジェント フロー」です。

専任チームが現場のヒアリングから業務分析、フロー設計、システム連携、運用・改善までを一貫して担うため、現場に新しい操作や運用工数を求める必要はありません。導入前には「インテリジェント マイニング」で改善効果を自動試算し、導入後は「インテリジェント HUB」で成果の可視化や改善提案まで行える仕組みが整っています。

また、オンプレミスやレガシーシステムが残る環境でも柔軟に対応できるため、全社的な業務効率化を短期間で実現したい企業に最適です。さらに、1フローを無料で依頼できるプランも用意されており、初めてのSalesforce API連携を安心して任せられる点も大きな特長です。

※オンプレミスやAI-OCRを活用した連携は、有料プラン（5万円／月～）への契約が必要になります。

＞＞インテリジェント フローのサービスページ

Salesforce API連携の具体的な活用例

Salesforce APIを活用すれば、単なるデータのやり取りにとどまらず、営業・バックオフィス・情報共有のフロー全体を効率化できます。特に他のクラウドサービスやコミュニケーションツールと連携させることで、情報の即時反映やタスクの自動化が可能になり、現場担当者の負担を大きく減らせます。

ここでは代表的な3つの連携例を紹介します。

Salesforce・Excel Online・Microsoft Teams連携｜営業データ共有の効率化

営業活動で日々更新される顧客データや案件進捗を、SalesforceからExcel Onlineに自動反映させることで、常に最新情報を表計算上で確認できます。さらに、更新が発生したタイミングでMicrosoft Teamsに通知を送れば、チーム全員がリアルタイムで状況を共有可能です。

これにより「Excelを更新してからメールで展開する」といった手作業が不要になり、営業・バックオフィス間での情報格差を解消できます。データの可視化と迅速な意思決定をサポートする仕組みです。

Salesforce・Googleスプレッドシート・Zoom連携｜商談準備と会議設定の効率化

Salesforceに登録された商談ステータスをGoogleスプレッドシートに同期することで、担当者ごとの案件進行を一覧化できます。さらに、商談が一定ステータスに達した際にZoomミーティングを自動生成し、そのURLをSalesforceに紐づけて保存することも可能です。

これにより、商談準備から打ち合わせ、記録管理までを一気通貫で効率化でき、営業担当者は面談設定や会議URLの共有といった煩雑な作業から解放されます。スケジュール調整の負担を減らし、商談機会の最大化につなげられる点が大きなメリットです。

kintone・Salesforce・Slack連携｜顧客データ管理と部門間共有の効率化

バックオフィスや営業部門でよく発生するのが、顧客情報の重複登録やデータ不整合の問題です。kintoneとSalesforceをAPIで連携させ、両システムのデータを突合・同期する仕組みを構築すれば、正確性の高い顧客データベースを維持できます。

さらに、その突合結果や更新情報をSlackに通知することで、担当者は即座に差異を確認・対応できるようになります。これにより、データの入力工数を削減しつつ、部門間の情報共有がスムーズになり、営業活動全体の質を高められます。

＞＞BizteX Connectの導入事例一覧

Salesforce API連携でよくある課題と解決策

Salesforce API連携では「どう保守・運用するか」が最大の課題となります。連携そのものは自社開発でも実現可能ですが、長期的に見れば改修や改善にかかるコストが大きくなりがちです。

ここでは、代表的な選択肢ごとの特徴と運用負担の違いを整理します。

連携方法	保守・運用負担	特徴
自社で直接API連携	高い	柔軟な開発が可能だが、仕様変更や業務ルール変更のたびに改修が必要。運用リソースを自前で確保する必要がある。
BizteX Connectでノーコード連携	中程度	コネクタとGUIで設定できるため、保守や項目変更にもスピーディに対応可能。専門知識不要で現場で調整しやすい。
インテリジェント フローで代行依頼	低い	専任チームが設計・構築・運用・改善を担うため、現場負担はゼロ。効果測定や継続改善も自動化され、安定稼働を維持できる。

このように、Salesforce API連携は「誰がどこまで運用を担うか」によってコストと安定性が大きく変わります。自社のリソース状況や改善スピードの要求度に応じて、最適な選択肢を検討することが重要です。

FAQ｜Salesforce API連携に関するよくある質問

Salesforce APIはプログラミング知識がなくても扱えますか？

直接APIを開発する場合はエンジニアリングスキルが必要です。ただし、iPaaS「BizteX Connect」を利用すれば、プログラミング不要でノーコード設定が可能です。現場担当者でもSalesforceと外部サービスの連携を短期間で構築できます。

Salesforceはどの外部サービスと連携できますか？

kintone、Slack、Google Workspace、Microsoft Teams、Zoom、SharePointなど幅広いサービスと連携可能です。顧客管理、商談管理、バックオフィス業務まで柔軟に自動化できます。

無料でSalesforce API連携を試す方法はありますか？

BizteX Connectは7日間の無料トライアルを提供しています。また、IPOサービス「インテリジェント フロー」では1フローを無料で構築・運用依頼できる無料プランがあります。

オンプレミスやレガシーシステムともSalesforceをつなげられますか？

はい。BizteX Connectをツール導入する場合は、BizteX robopを追加導入することでオンプレ環境やローカル業務を含めた連携が可能です。

また、インテリジェント フローの有料プラン（5万円/月～）なら、RPAやAI-OCRを組み合わせ、オンプレ環境やレガシーシステムも含めた連携を自動化のプロに構築・運用まで代行依頼できます。

運用負担を軽減するにはどうすればよいですか？

内製で直接API連携を行うと、仕様変更や改修対応が発生した際に運用負担が増大します。

BizteX Connectを使えば運用工数を軽減でき、さらにインテリジェント フローなら運用・保守まで代行可能なため、現場負担をゼロにできます。

まとめ｜Salesforce API連携で業務全体を効率化するには

Salesforceを最大限に活用するには、他のシステムとのAPI連携によってデータを一元化し、業務フロー全体を効率化することが欠かせません。自社開発やノーコードツールでも連携は可能ですが、長期的な運用を考えると保守や改善への負担は避けられません。

そこで有効なのがBizteXの「インテリジェント フロー」です。専任のプロフェッショナルが設計から運用・改善までを担い、RPAやAI-OCRも組み合わせてSalesforceを中心とした業務基盤を最適化できます。

API連携を一度つなげて終わりにせず、継続的な成果につなげたい企業にとって最適な選択肢となるでしょう。