営業活動の現場では、顧客情報の管理や見積作成、レポート作成など、多くの業務が依然として手作業に依存しています。属人化や情報の分断によって非効率が生じ、成果創出のスピードにも影響が出ています。
こうした課題を解消する手段として注目されているのが「営業DX」です。営業DXは、データとデジタル技術を活用して営業プロセス全体を変革し、効率化と成果最大化を同時に実現する取り組みです。
本記事では、営業DXの定義や必要性、具体的なメリットや事例、導入のステップをわかりやすく解説し、現場に適したデジタル活用の方向性を提示します。
- 営業DXの定義と必要性
- 営業DXとデジタル化の違い
- 営業DXの代表的な事例
- BizteXが提供する営業DX向けサービスの活用方法
- 営業DXを成功させるための導入ステップ
営業DXとは？営業デジタル化から一歩進んだ組織変革
営業DXとは、従来の属人的な営業活動を、データ活用や自動化ツールを組み合わせて効率化・高度化する取り組みを指します。営業デジタル化が「紙やExcelで行っていた業務をデジタルツールに置き換える」ことを意味するのに対し、営業DXはその先の段階です。
単なる営業支援ツールの導入にとどまらず、顧客管理や商談進行、売上予測といった営業プロセス全体を設計し直し、組織的に成果を上げられる体制を構築することが特徴です。
近年、顧客行動のオンライン化や競争環境の激化により、営業部門にも迅速かつ精度の高い対応が求められるようになりました。さらに、SaaS活用の拡大やリモートワークの普及により、データを一元管理し、シームレスに業務を連携させる必要性が急速に高まっています。
こうした背景から営業DXは、企業の持続的成長に欠かせない戦略として注目されています。
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営業DXがもたらす3つのメリット
営業DXは単なる効率化の施策ではなく、営業組織全体の在り方を変革する取り組みです。属人的な活動から脱却し、データに基づいた戦略的な営業を実現することで、継続的な成果向上が可能となります。
ここでは営業DXの代表的な3つのメリットを整理し、それぞれ具体的に解説します。
日常業務を仕組み化し、生産性を高める
営業活動には、見積作成やレポート集計、顧客データ入力といった繰り返し作業が多く含まれます。これらをあらかじめルール化し、ツール間で自動連携や入力作業の自動処理を行うことで、業務を仕組み化・自動化できます。たとえば、見積依頼が登録されたら自動で帳票を作成し、顧客データベースに反映するといった流れです。
その結果、担当者は提案や顧客対応に専念でき、生産性向上によって商談機会も拡大します。限られた人員でも多様な顧客ニーズに応えられる体制が整い、売上拡大とコスト削減を同時に実現できます。
分散データを統合し、提案力と予測精度を強化
顧客情報や商談履歴が複数システムに散在していると、データを十分に活用できません。営業DXではこれらを統合し、顧客ニーズや行動パターンを可視化することで、的確な提案が可能になります。
さらに、受注率や案件進捗、商談滞留期間などを組み合わせて分析すれば売上予測の精度が高まり、経営層は数値に基づいて投資判断や人員配置を行えます。これにより組織全体の収益性が高まるだけでなく、顧客満足度向上やクロスセル・アップセル機会の拡大にもつながります。
プロセス設計で属人化を排除し、成果を安定化
営業活動は担当者の経験や勘に依存しやすく、引き継ぎや人員異動で成果が揺らぐリスクがあります。
営業DXでは、利用している複数のツールを連携させ、商談管理から契約、アフターフォローまでのプロセスを一貫した流れとして設計できます。
これにより、営業担当は誰でも同じ手順で業務を進められ、新人が覚えるべき作業も減少。教育は売上に直結する提案力や顧客対応に集中でき、属人化から脱却した再現性のある営業スタイルが確立されます。
営業DXの代表的な事例紹介
営業DXの効果を理解するには、実際に企業が取り組んだ事例を見るのが有効です。
ここでは、BizteXのサービスを活用して成果を上げた取り組みを一部紹介します。
株式会社プロマスト｜見積発行フロー全体を効率化し、新人でも即戦力に
少数精鋭で月700件もの見積業務を担っていた株式会社プロマストでは、見積書を作成するだけでなく、関連レコードの追加や社内チャットでの通知といった付随作業も大きな負担となっていました。
そこでBizteX Connectを導入し、kintoneや他のSaaSと連携させることで、見積作成からデータ登録、通知までを自動化。さらにチャットボットを組み合わせることで、手順を知らない新人でも必要な入力をすれば自動でフローが回る仕組みを整備しました。
その結果、社員数を増やさずに業務量をこなせる体制を確立し、新人も即戦力として活躍可能に。バックオフィスに割かれていた人員を顧客対応へ配置転換できたことで、営業力の底上げにつながり、年商が1.5倍に成長しました。
こちらの事例のように、業務フロー全体を設計し直し、継続的に最適化していくには「インテリジェント フロー」が有効です。設計から運用・改善までを一気通貫で代行できるため、現場にツール操作の負担をかけることなく、短期間で成果を創出しながら営業体制を持続的に進化させられます。
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営業DXを支える3つの最新サービス
営業支援ツールやSaaSを導入しても、入力作業やシステム間の分断といった課題は残ります。これらを解消し、営業プロセス全体を効率化するには、自動化や連携を担うサービスの活用が不可欠です。
ここでは、BizteXが提供する3つのサービスを紹介します。
BizteX robop：営業部門でも使えるデスクトップ型RPA
「BizteX robop」は、パソコン上で繰り返し行う業務を自動化できるデスクトップ型RPAです。
Excel入力や見積書作成、基幹システムへの登録業務といった日常業務を自動化することで、営業担当者の事務負担を軽減します。プログラミング知識は不要で、クリック操作をベースにロボットを作成できるため、現場のスタッフでも容易に活用可能です。
さらに、2週間の無料トライアルを活用して短期間で導入効果を実感できる点も特長です。
BizteX Connect：ノーコードでSaaSや社内システムをつなぐiPaaS
SaaSの導入が進む一方で、情報が分断されてしまうのは多くの営業現場での課題です。「BizteX Connect」は、kintone・Salesforce・Slack・Google Workspaceなど複数のシステムをノーコードで連携できるiPaaSです。
たとえば、商談が成立した際に自動で契約書作成やSlack通知を行うといったワークフローを構築でき、営業からバックオフィスまで一気通貫で業務を効率化します。
1週間の無料トライアルを通じて、実際の業務に適した自動化フローをすぐに体験可能です。
インテリジェント フロー：営業プロセス全体を最適化
部分的な自動化だけでなく、営業活動全体を包括的に改善したい場合に有効なのが「インテリジェント フロー」です。
インテリジェント フローは、RPAやiPaaS、AIを組み合わせながら、業務プロセスの設計・構築から運用・改善までを代行するサービスです。現場がツール操作を覚える必要はなく、専任チームが企業の営業特性に合わせて最適なフローを構築します。
さらに、導入後も「インテリジェント マイニング」による業務分析や「インテリジェント HUB」による効果測定で、継続的な最適化を実現できる点が特長です。
無料プランから導入できるため、初めての営業DXにも取り入れやすい仕組みとなっています。
※OCRや有料プランのChatGPT、RPAとの連携は有料プラン（月額5万円～）での契約が必要となります。
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営業DXを成功させる導入ステップ
営業DXを進める際には、いきなり大規模なシステム導入を行うよりも、段階的に取り組むことが成功のカギとなります。自社の現状を把握し、優先度の高い業務から着手しながら、最終的には営業プロセス全体を最適化していく流れが望ましいでしょう。
以下では、営業DXを成功させるための3つのステップを紹介します。
まずは営業活動を棚卸しし、どこに非効率や属人化があるかを明確にします。顧客管理、見積作成、レポート作成といった日常業務を洗い出すことで、改善の優先度が見えてきます。
最近では、AIを活用した業務可視化の仕組みも登場しており、定量的に「どこから着手すべきか」を把握できるようになっています。
すべてを一度にデジタル化するのは非現実的です。効果が測りやすく定型化された領域、たとえば見積作成や顧客データ入力といった業務から取り組むのが有効です。
短期間で成果を可視化できれば、社内の理解と協力も得やすく、次の展開に向けた土台を築けます。
選定した業務を対象に、小さく始めて効果を測定することが重要です。無料トライアルや小規模導入を活用すれば、投資対効果を社内に共有しやすく、次のステップへと進む後押しになります。
さらに、運用や改善を外部に委ねられるサービスを使えば、現場に負担をかけることなく、スムーズに全社展開へ移行できます。
まとめ｜営業DXを定着させ成果につなげる
営業DXは、単なる効率化にとどまらず、営業活動全体をデータドリブンで最適化し、組織として成果を持続的に高めていくための戦略です。属人的な活動から脱却し、誰もが再現性のあるプロセスで営業できる体制を築くことは、企業競争力の強化に直結します。
その実現には、定型業務を自動化するRPA、複数SaaSを連携させるiPaaS、さらに業務全体を包括的に設計・改善するサービスの活用が有効です。BizteXが提供する「BizteX robop」「BizteX Connect」「インテリジェント フロー」は、それぞれの役割を担いながら営業DXを着実に推進できる強力な選択肢です。
まずは無料トライアルや無料プランから取り組みを始め、効果を積み重ねることで、営業活動を確実に成果へと結び付けることができます。
▼「インテリジェント フロー」に関するご相談は、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。
