業務で発生する課題
- 手作業が多く、担当者の負担が増加
- 契約書の送信と管理に手間がかかっており、効率が悪い
- 契約データの一元管理がされておらず、情報共有がスムーズでない
業務改善効果
- 手作業のミスを大幅に減少し、契約書の精度向上
- 送信先情報の手入力エラーを排除し、送信精度向上
- 契約データの一元管理により、部門間の情報共有がスムーズに
業務フロー
- 販売管理システム上で契約書を作成
- 販売管理システムから契約書（PDF）をダウンロード
- 電子契約システムに契約書をアップロードする
- 電子契約システムに送信先情報を入力し、契約書を送信する
- 契約締結後に共有フォルダに契約書を格納し、別部門へ通知する
自動化テンプレート
- 販売管理システム上で契約書を作成
- 契約書（PDF）の自動ダウンロードと電子契約システムへの自動アップロード
- 電子契約システムのAPIを利用し、契約書の送信先情報を自動で設定・送信
- 契約が締結した契約書を自動で共有フォルダに保管し、別部門へ通知を自動送信
